Контактная информация
Илья Бижов,
менеджер проекта,
Тел.: +7 (495) 748-01-95
e-mail: bi@strategos.ru
Михаил Алексеевич Серов,
управляющий партнер,
Тел.: +7 (495) 748-01-95
e-mail: ms@strategos.ru
Предложение для инвесторов
по приобретению доли в компании
Продается лидирующая компания в сегменте инновационного обогрева.
Сектор: DIY (Do It You Self).
Масштаб: средний бизнес.
Продается доля в размере 100% лидирующей в своём секторе компании за 225 млн. руб. Окупаемость инвестиций по чистой прибыли 4 года. Рентабельность активов от 15 до 19%, рентабельность продаж по чистой прибыли от 15 до 18% (в зависимости от величины инвестиций в развитие). Активы по состоянию на 01 января 2015 год: 169,9 млн. руб. Чистая прибыль в 2014 году составила 51,7 млн. руб. в 2015 году планируется рост до 56,7 млн. руб.
Компания «Сан» создана в 2007 году. Бизнес-модель компании основана на сбыте импортируемого, высокотехнологичного оборудования через DIY-сети, федеральную сеть дистрибуторов, собственную розничную сеть и интернет-магазин.
Примечание: по требованию владельцев в инвестиционном резюме настоящее название компании заменено на «Сан» и не раскрывается конкретный вид деятельности организации.
Инвестиционный план развития организации «Сан» предполагает увеличение выручки на 25% с 360 млн. руб. в 2014 году до 448 млн. руб. в 2018 году, с общим объемом инвестиций 40 – 50 млн. руб. Успешная реализация плана развития увеличит стоимость компании «Сан» (по методу капитализации EBIT c мультипликатором EV/EBIT равным 4) с 279 млн. руб. в 2014 году до 430,4 млн. руб. в 2018 году.
Компания «Сан» входит в тройку лидеров на российском рынке систем инновационного обогрева. Бизнес-модель компании «Сан» основана на продаже качественного импортируемого оборудования под собственными брендами через 4 канала сбыта:
- DIY-сети,
- федеральную сеть дистрибьюторов,
- собственную розничную сеть,
- интернет-магазин.
Благодаря успешной работе в области маркетинга и развития собственных брендов, продукция компании занимает лидирующие позиции в сегментах рынка систем инновационного обогрева.
Ключевая стратегическая цель компании «Сан» – увеличение выручки и чистой прибыли, через рост сбыта продукции через DIY-сети, дистрибьюторов, развитие собственного интернет-магазина и собственной розничной сети, повышение качества товарного портфеля.
Для достижения запланированных результатов компании «Сан» необходимо инвестировать в свое развитие до 2018 года 40 – 50 млн. руб. Требуемые инвестиций могут быть извлечены из нераспределенной чистой прибыли.
К приобретению предлагается доля в размере 100%.
Цена 225 млн. руб.
Дополнительные инвестиции в развитие 40 млн. руб.
Доходность инвестиций в долю компании «Сан»
за 4 года составит 160%.
Доходность инвестиций рассчитываем отношением дохода инвестора к совершенным инвестициям, то есть 423,6 млн. руб. / 265 млн. руб. = 160%. Суммарный доход инвестора 423,6 млн. руб. формируют два источника:
- дивиденды инвестора путем распределения чистой прибыли (за 4 года составит 273 млн. руб.);Для заинтересованных инвесторов мы предоставим инвестиционный меморандум с подробным описанием плана развития компании «Сан».
Контактная информация
Илья Бижов,
менеджер проекта,
Тел.: +7 (495) 748-01-95
e-mail: bi@strategos.ru
Михаил Алексеевич Серов,
управляющий партнер,
Тел.: +7 (495) 748-01-95
e-mail: ms@strategos.ru